自动化页怎么用

入口在哪

从左侧边栏点击“自动化”进入自动化页。未登录时，点击自动化或创建自动化会先提示登录。

页面区域是什么

自动化页主要看 3 个位置：右上角创建入口、中间自动化列表、选中后的详情和操作区。每个用户最多可以创建 5 个自动化任务。

自动化适合“材料放在固定文件夹里、处理规则稳定、输出格式固定、周期明确”的办公流程。比如每天检查报销材料缺什么，工作日提醒合同和用印进度，每周五生成项目周报，定期整理客户回访清单。它会按你设置的提示词和周期，在所选文件夹里生成聊天结果；它不会替你做最终决定，结果仍需要你打开复核后再使用或分发。

怎么操作

1. 进入自动化页后，可以先点“查看模板”，从发票报销催补、合同续约提醒、会议待办催办、客户回访提醒、项目周报生成、用印进度提醒里选一个改。
2. 也可以点右上角创建按钮，选择“手动创建”，自己填写规则。
3. 在创建弹窗里填写标题和自动化提示词。提示词要写清任务目标、要读取的材料范围、判断标准和交付物，例如“每周五下午根据本文件夹中的项目计划、任务清单、会议纪要和交付记录生成项目周报”。
4. 选择运行模式、执行周期和时间。当前常用周期包括一次、每天、工作日和每周。
5. 回到列表后，查看每个自动化的标题、执行周期、下次运行时间和当前状态。
6. 点击某个自动化进入详情，可以编辑配置，也可以暂停、恢复或删除。

操作后看到什么

• 新建成功后，自动化会出现在列表里，并显示当前状态。
• 到了设置的触发时间，小悠会按提示词执行，并把结果保存在对应文件夹的聊天结果里。
• 点击暂停后，它不会继续按周期触发；点击恢复后才会继续运行。
• 如果你编辑了提示词或周期，后续运行会按新的配置执行。

失败或不确定怎么办

如果创建失败，先检查是否已登录、是否超过 5 个自动化上限、标题和提示词是否为空。

如果运行结果不符合预期，优先编辑提示词，把材料范围、处理口径和输出格式写得更具体。比如不要只写“生成周报”，要写清读取哪些材料、包含哪些栏目、风险和延期怎么判断、哪些内容需要单独列为待确认。

涉及正式业务的自动化，建议先暂停，确认规则正确后再恢复。单次临时处理不需要配置自动化，直接从首页发起对话更快。