自动化任务
把重复办公流程沉淀下来，让小悠按固定规则继续执行。
自动化任务用于把固定办公流程按时间重复执行。入口在左侧边栏“自动化”。它适合周期性检查、提醒、汇总和生成草稿，不适合一次性临时处理。
自动化不是“让小悠自动做决定”。它更像把一段固定工作交接给小悠：到时间后读取所选文件夹里的材料，按你写好的规则生成清单、草稿或提醒内容，然后由你复核后再使用。
适合自动化的任务
适合自动化的任务通常有 5 个特点：材料放在固定文件夹里、每次处理范围相似、输出格式相似、周期能明确成一次/每天/工作日/每周、结果可以由你复核后再使用。
判断方法很简单：如果你每次都在同一个文件夹里看同一类材料，并且总是按差不多的标准输出同一种结果，就适合做成自动化。如果每次都要临时解释背景、临时挑材料或临时拍板，先用普通对话更稳。
常见场景包括：
- 发票报销催补：每个工作日上午检查报销文件夹，列出缺发票、缺行程单、抬头税号不一致、金额不匹配和超过 7 天未提交的事项。
- 合同续约提醒：每天上午检查合同台账和合同文件，找出未来 30 天到期、付款节点临近、未盖章或缺少归档扫描件的合同。
- 会议待办催办：每个工作日下午检查会议纪要和待办清单，列出今天到期、已经逾期、责任人不明确的事项。
- 客户回访提醒：每天上午检查客户跟进记录、报价单和需求确认表，列出超过 3 天未跟进、客户问题未回复或承诺资料未发送的客户。
- 项目周报生成：每周五下午读取项目计划、任务清单、会议纪要和交付记录，生成项目周报初稿。
- 用印进度提醒：每天上午检查用印申请、合同正文、审批记录和寄送信息，列出审批、盖章、寄送和归档扫描件的状态。
不适合自动化的任务
如果每次都需要大量临场判断，或涉及法律、财务、合规等最终决策，不建议直接自动完成。可以让小悠定时生成草稿、问题清单或待确认项，再由你处理。
下面几类任务不适合直接配置自动化：
- 每次材料范围都不一样，需要临时挑文件、临时解释背景。
- 需要人工判断是否对外发送、是否付款、是否盖章、是否确认合同条款。
- 输出结果必须一次通过，不能由你复核后再使用。
- 只是偶尔处理一次的临时任务。临时任务直接从首页发起对话更快。
- 需要超过当前支持周期的触发规则。当前自动化常用周期是一次、每天、工作日和每周。
创建前建议先用普通对话跑一遍，确认提示词和结果格式可用，再沉淀为自动化。这样能先把口径调准，再让小悠按周期重复执行。
创建时，把提示词写得像工作交接说明：读取哪些材料、检查哪些字段、怎么判断异常、结果要按什么格式输出、哪些内容需要你确认。写得越具体，后续周期运行越稳定。